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不动产登记信息化调研:地信企业再迎风口,千亿市场即将爆发

如果说农村土地确权业务是地理信息产业的第一个风口的话,那么不动产登记信息化业务无疑是地理信息产业的第二个风口。

  如果说农村土地确权业务是地理信息产业的第一个风口的话,那么政策推动力度更大,市场空间更广,门槛相对更高的不动产登记信息化业务无疑是地理信息产业的第二个风口。为此新三板智库研究团队特意拜访几位摩拳擦掌的地信企业负责人,就不动产登记信息化的工作进程,政策推进力度,市场空间及竞争格局等问题与其进行深入交流,以下为我们整理的调研纪要。

  一

  不动产登记信息化准备工作进入尾声,2017年进入大范围招标期

  我国不动产登记建设所涉及到的范围包括土地,房屋,林权等十余项,初期政府为减轻国土部门负担,将不动产登记业务分发给各个主管部门,但各部门间数据信息不统一形成了信息孤岛,重复登记导致政府资源浪费,信息交流闭塞也影响了政务办事效率。政府主导推动不动产统一登记正是意在提高办事效率,减少资源浪费,目标是实现登记机构、登记簿册、登记依据和信息平台“四统一”。目前不动产登记机构职能整合基本完成,16年底全国将暂停旧证颁发新证,同时不动产登记信息管理基础平台建设总体方案、不动产登记数据库标准、不动产登记数据整合建库技术规范等相关配套细则、技术规范已经明确,从我们调研了解到的情况来看,2016年各市县政府的工作重心在于推动不动产统一登记制度落地——停发旧证颁发新证阶段,招标网上看到的不动产登记数据整合入库项目主要是现有数据整合入库,金额偏小,由于前期准备工作陆续进入尾声,真正大范围的招投标会集中发生在2017年~2018年。

  1

  不动产登记信息化进度低于预期

  2014年3月26日,不动产登记工作第一次部际联席会议召开,安排的时间进度表是: 2014年建立统一登记的基础性制度,2015年推进统一登记制度的实施过渡,2016年全面实施统一登记制度,2018年前不动产登记信息管理基础平台投入运行,不动产统一登记体系基本形成。2015年国土资源部发布《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》(简称“通知”),对不动产登记信息化的时间表进行细化要求2016年基本完成各级不动产登记数据整合建库,到2017年底基本建成覆盖全国的不动产登记信息管理基础平台。根据我们草根调研结果,不动产登记信息化推进进度明显低于预期,大范围不动产登记数据整合尚未启动,考虑到不动产数据整合入库工作的复杂性,乐观预计2019年可完成通知要求的基本建成覆盖全国的不动产登记信息管理基础平台。  

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  2

  政策不断加码,不动产登记信息化

  业务前期准备工作进入尾声

  回顾整个不动产统一登记制度政策历程,从最初2014年11月公布《不动产登记暂行条例》,到2015年2月公布全国15个重点试点城市附工作完成计划表,2015年8月发布《关于做好不动产登记信息管理集成平台建设工作通知》明确时间进度及不动产登记数据库和系统建设技术路径和标准,到2016年1月《不动产登记暂行条例实施细则》正式发布实施,可以看到这一系列顶层设计非常有序的,有针对性地在为底层执行扫除障碍,并且从实际落地情况来看,基本达到了上令下达的效果(虽然整体完成时间低于政策要求),截至2016年1月,全国不动产登记职责机构整合基本完成,全国335个市(地、州、盟)、2789个县(市、区、旗)完成职责机构整合,占比分别达到100%和98%;截至2016年7月全国共有147个地市、1178个县区完成不动产登记信息系统升级改造,79个地市、619个县区完成数据整合建库, 这里统计的数据也基本跟我们调研获取的信息一致:不动产登记信息化业务前期准备工作(职责整合,停发旧证颁发新证,技术规范,现有数据整合入库)在2016年底会进入尾声,真正大范围的招投标会集中在2017~2018年。  

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  3

  经济发达地区先行,欠发达地区后续

  有望通过收费回收资金

  国家层面对于不动产登记项目的财政投入不多,并没有提供不动产登记专项资金,不动产登记的资金主要来源于地方政府。对于不动产登记信息化经费问题,根据我们调研情况来看,对于经济发达的地区而言,因为不动产登记主要涉及房产,地方政府考虑到不动产登记对后期房产流转的重大意义,对不动产登记政策扶持力度较大,专项资金投入较大;对于欠发达地区,不动产登记后期会向大众发证,这一流程地方政府可以回收前期在不动产登记信息化项目中的资金,预计不动产登记信息化受地方政府经费不足问题影响不大。此外财政部、国家发展改革委于2016年7月27日发布《关于不动产登记收费有关政策问题通知》,规范不动产登记收费管理,通知明确国土资源部和县级及以上地方不动产登记机构办理不动产权利的首次登记、变更登记、转移登记、更正登记、异议登记时,收取不动产登记费。不动产登记费由不动产登记申请人缴纳,登记费按件定额收取,不动产登记费中包含一本不动产权属证书工本费,也为不动产登记收费制定了政策依据。 

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  二

  不动产登记信息化市场空间超千亿,相关企业纷纷受益

  2014年兴起,2015年爆发的农村土地确权业务让业内大大小小的公司都赚的盆满钵满,门槛相对更高,市场空间更大的不动产登记信息化业务势必助力企业实现爆发式增长,目前参与不动产登记信息化业务的企业主要有2类,一类是具有房产测绘项目经验的测绘公司,一类是具有信息系统开发能力的gis公司,这2个领域门槛不算太高,参与者众多,竞争比较充分,测绘企业中资质高,经验丰富,渠道广的企业受益明显,而gis公司中研发实力雄厚,产品成熟度高,准备充分的企业受益明显。

  1

  不动产数据缺失严重,信息化市场

  空间超千亿

  不动产登记信息化业务涉及2个过程:一个是不动产数据整合入库,一个是信息系统建立,二者资金投入比例大概为2:1。目前不动产数据整合入库最大的难题在于数据缺失严重(要么没有,要么更新不及时),大概90%的项目都需要进行外业测量,此外数据的自动化处理程度不高,大量数据整理工作需要靠人工完成,不仅耗时而且资金投入也很大。以100平米的片区为例,合同金额大概为1000万元,需要投入40人的团队耗时1~1.5年才能完成数据整合入库(一半时间花在外业测量上,一半时间花在权属调查上),业内人士普遍预测整个不动产登记信息化的市场规模将超过农村土地确权,达到千亿规模,我们据此推算了下,城市不动产+农村集体用地+林地+草地数据整合入库大概需要投入690亿元,信息系统需要投入345亿元,二者相加为1035亿元。 

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  2

  数据整合入库流程标准化程度高,

  技术差异小

  不动产数据整合入库的核心任务是利用1:500地形图制作底图,通过内外业核实、实地调查测量的方法,完成不动产权属调查和测量工作。不动产登记的主要工作集中在:收集资料、制作工作底图、权属调查、制作宗地图、数据入库。

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  对于不动产登记过程中的每一个流程相关规范比较完善,包括不动产登记数据库标准、不动产登记数据整合建库技术规范,另外政府招标时会对相关流程有更详细的操作和技术规范,企业按照相关要求操作,各企业间的技术差异性不大。根据我们了解,目前有不少企业在尝试通过航飞制作1:500地形图,相关技术还处于攻坚阶段,若能成功,则将缩短3个月左右工期。

  3

  不动产登记信息化参与者众多,

  市场竞争充分

  参与不动产登记信息化市场竞争的企业主要有2类:一类是从事数据整合入库工作的测绘类企业,一类是从事地理信息系统开发的gis企业。根据我们调研和案头资料收集了解到的情况,资质及项目经验是企业参与投标的一个重要门槛,具有甲级房产测绘及相关项目经验的企业更有优势。全国甲级测绘单位数量784家,占比6%,排除部分没有不动产测绘经验的甲级资质企业,也依然是一个足够大的群体,整个市场竞争比较充分。

  

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  而不动产登记信息系统方面,由于技术壁垒偏低,全国大概有3000家企业参与竞争,目前现状是已经有一批体量不错的公司出现,如超图软件,国源科技,中地数码,特力惠,南方数码等,但是尚未出现绝对龙头,整体呈现出市场分散,竞争激烈的格局。

  相关标的

  我们从公司自身基本面,产品成熟度,公司资质及项目经验等方面筛选出部分优质不动产登记信息标的。

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  本报告信息均来源于公开资料,但新三板智库不对其准确性和完整性做任何保证。(来源丨新三板智库mp)

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