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京东数科拟科创板上市,智慧城市为其重要业务板块

刘强东近日已接替京东CHO余睿出任京东数科董事长。

据有关消息,北京证监局官网于7月1日晚间披露了京东数字科技控股股份有限公司(以下简称“京东数科”)的上市辅导材料,拟科创板上市。

材料显示,国泰君安、中信证券、五矿证券和华菁证券于6月28日与京东数科签署上市辅导协议,并向北京证监局报送材料。四大券商集体为单一企业进行上市辅导的情形实属罕见。

值得注意的是,此次拟科创板上市的主体为“京东数字科技控股股份有限公司”,法定代表人为京东数科CEO陈生强。

另据天眼查数据显示,这一主体于6月22日发生多项工商变更,最明显的改变为企业类型由“其他有限责任公司”变更为“其他股份有限公司(非上市)”。

此外,刘强东接替京东CHO余睿出任公司董事长;同时,包括余睿、章泽天、京东CFO黄宣德(9月16日将退休)、中金公司总经理章肖明、嘉实投资CEO仇小川、红杉资本中国基金合伙人刘星等8人不再担任董事,由刘强东、张雱、许冉(现京东高级副总裁、将接任CFO一职)等6人取代。

今年2月26日,刘强东卸任该主体法人代表及董事长,分别由陈生强和余睿接任。

据京东数科官网介绍,其是一家致力于以AI驱动产业数字化的新型科技公司:以AI、数据技术、物联网、区块链等前沿数字科技为基础,建立并发展起核心的风险管理能力、用户运营能力、产业理解能力和B2B2C的企业服务模式。

截至目前,京东数科完成了在AI技术、机器人、数字营销、智能城市、金融科技等领域布局,服务客户纵贯个人端、企业端、政府端,累计服务涵盖4 亿个人用户、800万线上线下小微企业、700多家各类金融机构、17, 000家创业创新公司、30余座城市的政府及其他公共服务机构。

2016年1月16日,刘强东在京东2016年年会上宣布京东数科(彼时尚称“京东金融”)完成66.5亿元A轮融资,红杉资本中国基金、嘉实投资和中国太平领投,投后估值466.5亿元。

2018年7月12日,“京东金融”公众号宣布已与中金资本、中银投资、中信建投和中信资本等投资方B轮融资协议,融资规模约为130亿元,投后估值约1330亿元。

同年11月,“京东金融”正式升级为“京东数字科技”。2019年1月,京东宣布2018年实现全面盈利。

6月26日,京东宣布根据与京东数科订立的协议,将利润分成权转换成京东数科35.9%的股权,同时将向京东数科增资17.8亿元现金用于收购额外股权。上述交易完成后,京东将持有京东数科合共36.8%的股权。

同时,京东将持有京东数科约18.7%的投票权,而刘强东及其控制实体宿迁领航方圆股权投资中心(有限合伙)合共持有的投票权将占京东数科全部投票权的54.7%。

一旦京东数科在较短时间内完成科创板上市,其将有机会争夺科创板市值之最。截至7月1日15时收盘,金山办公(SH:688111)是目前科创板市值最高的企业,市值约为1515.77亿元。事实上,如果按17.8亿元现金收购0.9%股权这一交易计算,京东数科IPO前的估值已达1978亿元。

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