在5月16日的大会“位置服务与O2O”分论坛上，艾瑞首席分析师/研究院院长曹军波发表了题为《移动互联网位置服务市场发展趋势》的演讲。
艾瑞首席分析师/研究院院长 曹军波
以下为演讲实录：
曹军波：谢谢主持人!非常高兴在这儿跟大家分享一下艾瑞的一些研究成果，艾瑞是一家研究互联网的公司，我们也是面临移动互联网大潮下不断的创新不断的突破自我，因为艾瑞的起家是监测PC端，但是从2010年开始发现这个时代已经过去了，到了移动互联网的时代了。因此我们开始在智能手机里面去做一些监测工作。所以今天我会带来一些围绕LBS、O2O领域里面的一些数据积累和分析，希望对大家有所帮助。
大家都应该敏锐的观察到了，现在移动互联网的趋势到来势不可当。而且早在三年前就已经比较准确预测了移动互联网时代下PC法则不适用了，它是一个新的法则。有一本书曾经提到过，未来一切的存在的现实皆可数字化。
从移动互联网到来那一刻起这个趋势在加速。以前的信息数字化被分类，被索引，到移动互联网我们发现这个数据化时代是在快速的扩散。位置信息可以被快速的数字化，因为我们现在已经到了移动互联网时代。感情的信息也可以数字化，因为我们随时随地可以发微博，随时随地可以进行相关的倾诉。喜好也是被数字化。我们的需求通过网上的一些行为也被数字化。
在这样的情况下，整个互联网的演进其实是一种进化，进化过程中是否会有突变呢?很多大家的想法都把它放在了移动互联网的未来。所以对基于PC上所没有的，而移动互联网里特有的领域展开了快速的进攻。包括移动地图和导航、生活服务类应用、位置签到等等都成为大家认为应该热起来的事情。这是趋势，这是判断。从数据反应来看，因为O2O既监测PC端的数据，也监测移动端的数据，移动主要是来自于安卓和iOS平台的数据，样本分布是75个安卓平台，25个iOS平台的数据。
位置相关服务在PC端月度使用时长：从06年到今年3月，可以看到很多包括地图，包括团购等等月度使用时长，在PC端趋势是下滑的。时长是一个黏性指标，反应了用户对这个服务的依赖，这些都是下降的。
同样基于位置服务的，在移动端用户使用时长变化数据从8月份到今年3月份，PC端是从06年到现在，移动端去年8月份才开始做研究，虽然只有大半年的时间，但是从应用时长角度，和O2O相关的应用时长都在增加。如果把月度使用时长把移动端和PC端做对比的话，像地图、团购、导航，如果按照我们的统计规则都达到30%、80%这样的话，在最近不到半年这个趋势已经呈现了，部分的基于位置，基于O2O的应用爆发出了比PC互联网时代对C端用户更具魅力的吸引。用户依赖它的时长，未来今年年底我相信会超过PC端。
这就证明了基于位置服务的很多移动互联网属性的这样的应用，是网民真实的需求，是被激发的需求，远远没有被满足的需求。这里面任何一个创新都会激发用户的需求。
我们对移动地图和导航也做了一些研究，应用规模增长率是高于移动用户的增长数的。这符合移动互联网的规律，它的商业模式存在于哪些呢?这也是纠结于这个行业从业人士非常现实的问题，因为目前LBS无论是地图还是团购，由于工作模式比较重，和PC互联网模式不一样，PC互联网一个版本全国通用，基于位置的互联网服务线上线下联合起来这时候发现线下的非常沉重的任务不适合互联网原有从业人员去做。管理方式和管理模式和整个互联网开发应用是两种模式。这种情况下大家都在不断的摸索和探索。应该说商业本质都是一致的，盈利模式目前我们发现，无论互联网发展15年、25年，它的整个盈利模式还是形式可以变化，但是模式不会变，就是广告、用户付费和其他的一些模式。
从这个思路来看，基于LBS盈利模式最终的演变，应该还是会以此为核心，最终市场规模和商业模式的形成还要必须遵循一个规律。规律是它的效果一定是要高于线上的模式的效果。这就意味着它的精准程度要远高于线上的。我们知道线上的模式单从广告来看，展示类广告不基于精准的点击率低于千分之一。但是有了精准这个概念之后，点击率会高于1%，移动互联网广告付费内容应该高于这个。
在移动合作分成这块，目前是大家都在尝试去做的。现在情况来看在某些品类基于这种模式是非常可行的。因为有一些强需求，比如利用地图找周边的商户，这就是广告。
除了这几个特殊领域是否还有其他的领域，有一些普适意义上的商业模式上的成功，达到内容既广告呢?这也是大家不断思考的，也是希望接下来看到业内能有这方面创新的方向。
未来的商业模式顺着这个思路走，如果按趋势方向来看，移动互联网时代信息的可获性要远远高于PC互联网时代。如果方向是对的，那意味着我们掌握更多的消费者的信息，在隐私可被保护的情况下，那么这个商业模式我相信会出现。PC长奥最多的是用户基本属性数据，基本属性数据获得也挺难的，第二个层面就是现在有了行为数据，行为数据特别牛的就是阿里集团，就是历史购物行为线上的都拿到了。我们还能拿到通过微博、通过社交类的一些服务可以拿到用户情感和关系性数据，真实属性。基于这些我们还可以获得实时的用户需求数据。因为微博里的搜索和百度搜索完全不一样，微博搜索实效性很高所以周边结果产生性更高。这种形成下数据如何使用?为整个LBS和O2O打开了新的空间。这些信息怎么能和位置信息产生交叉?产生服务?更加精准。这是我们共同的理念。
目前来看我们观察到的国内先行的企业的数据展示情况：移动端主流的企业包括美团、大众点评，他们取得的成绩现在来看移动端一个是流量和销量目前来看都已经是远远领先于PC端。接下来我们也相信有很多创新生活服务的应用和领域可以满足这个市场。因为中国的市场不完全市场化，有很多领域是非市场化的。但是非市场化在移动互联网本身体现的是一种市场的自由，是一种信息流动的自由。在这样互联网本质的推动下，可以把很多非市场化的东西变成市场化。其实我觉得滴滴打车就是这样的，在很多现实原有的非互联网方案进入的时候，这个市场是一个非市场化的市场，但是通过这样的方案会让信息流变的透明，推动规则的变化，这是一个欣喜的现象。
还有很多领域。在中国这么广大的市场下，我们的线上线下打通的基础并不是特别好，因为线下变数的变化，信息获得成本的提升，线上整个打通维护都非常难。理想总是非常的饱满，但是现实总是非常的不容易的。但是这恰恰是一个市场机会，恰恰是移动互联网大潮所推进的方向。
所以尽管会有很多基于LBS的创新的企业遇到这样那样的一些问题，但是这都是阶段性的。因为我们做的都是一些尝试，这个尝试是揣摩用户。现在整个环境来看，由于移动互联网、LBS、O2O变现能力的不足，这是事实。所以可以看到最近都是在大幅度并购，包括阿里出手阔绰。几个月移动互联网前十大APP，五家现在是阿里。支付宝、淘宝、墨迹天气、微博、现在好像高德、91也入手了。为什么阿里会这样?因为阿里有商业模式，可以把流量变现，把这一部分移动入口流量变现，这个太现实了。被收购企业是好事，没被收购的企业面临一个问题。因为加入进去的企业有大的广告主了，一年有几十亿分下去，足够这些企业发展了。没有进去的人，这时候要求我们跑的要更快。在流量入口的获得性和创造性上要更加的领先于目前的企业发展。是不是还有机会?刚才说了五家是阿里系的，剩下四家可能是腾讯的，还有360，基本解决这样的分布。
但是我们用长远的目光和发展目光去看，移动互联网变化速度更快，这就意味这这个端在快速的变化。智能机时代iOS和安卓为主要移动互联网上网的时代这是一个历史的格局，接下来会有很多基于汽车、基于电视这样的时代的到来。现在美国股市特斯拉狂涨，我相信17寸的屏除了导航以外，其实是两个大的iPAD叠在一起，所有的操控都是触控式的，这种突破就是未来的价值。由于移动互联网的变化，信息流会产生新的信息的入口。在这种情况下，我觉得这个行业仍然是非常非常具有增长性的。但是要求创新的力度和迭代要远高于现在才可以抓住这样的一个趋势。
如果说O2O方式和LBS方式在移动互联网上能够获得成功，现在基于手机端就已经开始了。这一切都是基于变化，流量入口会变，移动互联网生态体系会比PC更可怕，应用存活空间更多，整个生态不断的演进。
我们目前看到的仅仅是现实，我们很难通过现有的数据准确的预测未来，现在我们看到目前O2O行业里的渗透，ARPU值仅仅是现在，以后的变化都值得我们去关注。
整个移动互联网时代下，LBS和O2O这个概念，大家讲的已经不能再讲了，LBS从2003年、2004年就已经有提了，那时候的理念、想法和推测，当时做的分析现在拿过来看觉得很可笑。同样我们现在又对LBS和O2O做各种各样的预测和分析。但是再过五年，在五年之后的条件下，会发现我们现在分析的有很多可能那时候什么都不是。但是不变的是移动互联网、LBS和O2O不管概念怎么抽象，它的本质是一致的，就是信息的产生、信息的获得、信息的流动都在不断的加速。而且我们的确生活在一个数据的时代。这里面的变化，谁能把握住变化的节奏做出相应的创新，谁就能成为这个领域的领导者。谢谢大家!
(以上报告内容为现场速记，未经本人审核)
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