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易欢欢:地理信息行业投资重点与发展趋势研判

3sNews2014-06-12 10:50:47

摘要: 这次刚刚在做报告过程里,有一个非常重要的共鸣,我非常仔细的听完了四维图新孙总的演讲,他的演讲和我的演讲再一个方式上有非常大的趋同。实际上我觉得当前对于整个地理信息产业来讲,现在最核心的是,我们是夹杂在一个传统行业和创新行业的中间层体。

  6月11日,北京国家会议中心,以“融合 开放 智能”为主题的2014地理信息开发者大会(WGDC2014)在此拉开帷幕。地理信息开发者大会自2012年起开始举办,三年时间里,伴随着中国地理信息产业的快速发展,已经成为地理信息领域最具影响力的技术创新盛会,与跨界融合、国际交流的重要平台。

  在上午的主会场,最后一个演讲人是宏源证券研究所副所长及互联网金融千人会秘书长易欢欢。以下为演讲全文:(根据现场速记整理,未经演讲本人审核,如有疏漏,请谅解并及时与3sNews联系)

易欢欢:地理信息行业投资重点与发展趋势研判

  非常感谢刘总的邀请,来到地理信息开发者大会。每一次凡是3sNews开会的时候都非常荣幸给大家做一个分享。希望给大家带来一些新的观察和体会。这次刚刚在做报告过程里,有一个非常重要的共鸣,我非常仔细的听完了四维图新孙总的演讲,他的演讲和我的演讲再一个方式上有非常大的趋同。实际上我觉得当前对于整个地理信息产业来讲,现在最核心的是,我们是夹杂在一个传统行业和创新行业的中间层体。传统的商业模式在发生一定的微描变化,但是创新的商业模式,我们现在还在不断的尝试,不断的对接和不断的寻找。

  我对于大数据时代,整个GIS行业,面对所有的问题,用孙总的讲法来讲就是困惑,用我的方法来讲就是寻找,找到一系列的新的变现模式和方式。

  二级市场投资的热度和投资趋势决定了一级市场资金的流向,如果项目业务方向相对靠谱的话,很有可能非常快的时间里非常快的起来。

  第二,现在我们在不断的走的过程里面,还是以二级市场的这些上市公司为主,他们手里有钱,他们做什么样的布局?这是第二个问题要讲的。

  第三,BAT地图领域卡位布局

  第四、2014地理信息业务亮点

  第五、图商免费以及位置服务的未来

  2013年对于地理信息产业来讲,是走的比较好,比较稳的态势。拿出一些公司具体变化来讲,所有公司普遍都是上涨,2013年、2014年也是稳定上升。2012年表现最好的是数字政通,2013年表现最好的公司是中海达。原因有几个方面,一方面是原有的现有的手持端设备在稳步增长,第二中海达是上市之后非常有进取心的公司,收购布局了一系列上下游的途径和路径。在2013年的时候整个中国地理信息行业并购,收购的整个案件远远超过了2012年和2011年。中海达收购了都市圈,布局了海达数云,同时自己布局在海洋意义其他区域的分布。包括天泽以及其他的公司。

  刚才孙总讲了,往往必须通过收购兼并的方式获得路条和养路权。如果在座未来上创业板上市的话,那么你的业务上市之前一定要非常清晰就聚焦在一块主业上。这意味着上市之后迎来第二个大的发展过程,中间必须通过上下游整合和延伸。这就是上市以后比较积极的行为,几乎绝大多数的公司都有过往上往下走的形式。

  行业整体增速:2012年是一个非常不好的年份,行业增速有国家统计数据是增长20%到30%,但是对应到上市公司业绩里整体增速下滑,但是到了2013年的增速是稳步持平往上走的态势。

  北斗导航相关的预期,无论是各种各样的政策,包括定装等等、选型的工作不断的开始。但是2012年、2013年依旧没有产生大规模的放量,所以这个市场规模是往下走。

  另外,从已经有的业务方式来看,2013年除了区域扩展,除了客户延伸至外,方式上从当年集中在软件层面上开始走向集成、运营和软硬件一体化。实际上还是客户对地理信息单一采购的需求不足,带来的是对整体定单对客户上下游把控的重点。

  另外,在B2C市场里,第一个事情,2013年非常大的一个新的变化,孙总提到在2C市场BAT不断的往里走,百度自己做地图,阿里控股了高德,现在四维图新作为一个国企,这是非常大的突破,就是混合所有制,让一个互联网公司变成了四维图新非常重要的战略性股东。这是这个领域第一次让一个企业成为了央企下属子公司的合作伙伴,这个事情非常有战略眼光。

  但是回到另一方面,互联网公司进来之后,他们的商业模式跟以前我们在座的每一位传统的地理信息开发者的商业模式是不一样的。我们面向企业客户,我们讲每付出一个人工要进行盐酸,互信王是标准化免费,然后产生后续的相应价值,这是互联网对传统行业最大的压力和影响。他们把当前我们看似毛利最高的行业切掉了,2013年我们推动了互联网金融在中国的发展,同样互联网行业对金融行业也是同样的道理。免费的方式让大量的以通道为主的金融企业一下子无所适从,这是2C市场非常大的变化。

  但是你会发现,2C市场我们现在看到的新的动向在哪里?为什么2012年科技表现或者是科技股的表现是不OK的。因为那时候传统的图商或者传统的数据服务商,未来商业模式一定是免费的。走向移动互联网,我是大量成本开支和人员投入,但是找不到商业模式。因为当年桌面的商业模式不OK,广告也不OK。为什么在2013年发生了一次巨大的变化?就是因为这时候提出2013年最大的变化就是不断的讲O2O,从线上到线下,线上信息的数据是不是完备的?当年只有服务类信息,现在要加上位置信息,要加上一系列的数据完善线下。线下除了信息服务之外,另外要形成资金的闭环和数据的闭环。数据闭环地图扮演了一个非常重要的角色。

  2013年一方面称之为互联网金融元年,另一方面,2013年开始是整个地理信息产业在面向C端和数据基础设施这块,是一个非常重要的布局之年。

  在2013年我们看到的是BAT的进入,对BAT来讲,他们的策略从2012年开始已经发生一些微妙的变化。2012年收购的话他们会百分之百收购,比如百度收购91之后很多91高管就走了,所以并没有达到整合效应。但是到了2013年无论是百度,腾讯,开始逐渐的参股10%几、20%,获得业务的协同。他们更知道自己的边界在哪里。前面几年里面,腾讯当年想做企业市场,做了一个企业QQ,失败了。阿里做了一个理财通烧了30亿,也失败了。后来发现在这样一个产业里面,有一部分企业经营了多年,拥有这个行业核心信息和核心数据,合作就可以了。这是2013年我们看到的变化,但是他们肯定会持续围绕这个领域进行卡位布局。

  从投资的角度来看,现在整个地理信息行业还是始终跟政府占了最大的比例。不能回避问题就是智慧城市,但是我觉得在2014年一个非常重要的变化是,各地的地方政府的投融资平台,因为我们自己有具体的数据,整个全国各地的政府在普遍的缺钱,缺钱的时候,传统的以服务为主导的形态,以系统建设为主导的商业模式变得不OK了,开始变得逐渐走向BOP以及这样的服务方式来进行的过程。最核心的就是政府采购公众服务。如果这个领域里能形成商业模式和现金流,那么2014仍然是一个亮点。

  大数据方面,一方面是我们现在看到的端式的CS结构,或者是一个老的架构,地理信息平台会逐渐的非常快的迁移到云上,以云的方式提供相应服务。另外怎么样降低云大规模的存储和可扩展性和单位成本的问题,云带来非常好的作用就是把你的UI和后端业务处理逻辑、数据逻辑完全分离,分离完了之后会发现未来对于提供云企业就是后端的信息和数据,围绕后端的信息展开的一系列的商业模式。

  交通:不用多说。交通是持续多年,在这个领域里年投资力度最大的,它有最美丽的现金流来自于罚款。

  北斗:依旧比较审慎,谨慎看好这个领域。这个领域是非必须消费品,这里面中间还需要最终客户为企业服务买单的过程。

  图商的免费化:我们现在看到的无论是车载、包括个人导航,谷歌收购了位智,前段时间体验了一下无人驾驶汽车,速度极快,旁边方向盘乱转,我座的是雷克萨斯那款,后来发现还是做骨干点对点的运货的服务。所以无人驾驶还是物流配送方面,这跟动态交通信息和个人反馈信息的结合是最大的核心。地图作为一个入口免费店,但是后端增值服务可以做一个持续的访问。包括和保险进一步相关的结合。

  我觉得未来,我们做投资的角度来讲,对于整个图商和地理信息服务商,整个价值体系开始发生变化。什么公司能融到钱?什么公司能在二级市场获得更高的估值?从逐渐传统的地图应用链走向拥有大量的用户,不管是通过直接2C的用户,还是通过B2B2C还2G的,可以打通交易。

  对于整个位置行业服务产业的未来:

  1、重点发育聚焦创新和复杂业务

  2、建立客户流量经营和数据资产管理的能力

  3、服务好20%的客户,并覆盖80%的客户,为应对后向收费做好准备

  4、创新多种流量变现模式,或自我培育互联网基因,或加强与互联网公司的合作。

  非常感谢大家的时间!我自己是在宏源证券希望大家在投资投行顾问服务的时候能多多跟大家合作。谢谢大家!

[责任编辑:杨璐]
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