得“道”者得天下——二评国产GIS软件发展

首先声明一下，我的博客在业内两个还算有名的博客上面都发，3snews和gisforum，跟任何公司是没有关系。如果因为我的文章而造成很多的猜忌，这是我不愿意看到的事情。就在前几天，当我再次打开中地的主页的时候，悄然发现中地的官网上已经把原来的文章修改后重新发上去了，新的内容我不做评论。但是这种变化是非常不错的，说明老板们也能容纳坊间的批评，并做出回应和改变。

今天来再次评说国产GIS软件的发展，是从ESRI老板杰克蛋访问中国谈起。因为不是地理所的研究生，也没有资格聆听这位老者的演讲，但是还是注意到有人写文章评说一个有趣的现象：ESRI的总裁谈“地理之道”，谈的是GIS的原理如何能用于各行各业，而SuperMap的总裁，则谈“Services GIS”，技术如何驱动GIS的再次发展。不得不说，仅从这点上来看，ESRI是全球的王者，它关心的是整个GIS的市场的蛋糕问题，而超图是一个跟随者并改良者，希望技术的变革带给自己的更多的发展机会。都说老板的境界也分几种，第一层：拥有市场的竞争力；第二层：拥有行业领导力；第三次，拥有社会推动力。ESRI拥有的和关心的，是第三层，关注的是如何让自己的事业获得社会更多的认可，如何能让更多的行业和用户使用GIS的技术；而超图们还在为第二层的境界而苦苦挣扎着。

国产软件如何发展，如何能突破国外软件的层层包裹而脱颖而出？超图走的路线是技术革新，力争赶上组件化、服务式这些新的技术潮流，来弥补自己的差距；而中地走的是务实化的项目型路线，挣钱才是王道，力争使自己成为上中下游业务通吃的公司；而更多的公司，则充当了产业链的前段（数据加工）和产业消化道的末端（终端服务），依靠政策（国家对测绘的管制）和资源（比如廉价的劳工）占得一席之地。在这诸多模式中，笔者最为看好中地模式，但是中地模式也存在着的巨大的问题，且容我慢慢分析。

超图的想法很不错，做得也很辛苦。希望自己专注于基础平台研发，行业应用的事情交给合作伙伴来完成。但是理想与现实是有差距的，全新的行业，如果超图不着力开发，那么哪个合作伙伴愿意带着超图去领跑这个行业呢？没有。分析一下超图SPN的那些公司，更多集中在传统GIS领域，在GIS的成熟市场上，做行业应用。这其中且不说超图让踱了多大的利益代价，更为忧虑的是，这些合作伙伴也没有成为这个行业中的翘楚和领袖。原因自不待言，因为这些成熟行业市场，ESRI已经形成了牢固的“第一品牌”的优势，有多少顶尖的开发商和集成商愿意放弃ESRI呢？超图所能做的，也是蚕食这个市场，就是我前文说的“智取生辰纲”，偶尔能做一两票大生意，但是大钱都是被竞争对手、合作伙伴给瓜分掉了。而一些未知的市场呢？如何在这些应用中体现空间信息的价值？如何解决更多的问题？这些事情超图很少做，力量方面稍嫌不足。长期以来对于项目开发的不重视，使得超图没有一支强悍到与其平台品牌一样的实施队伍。新的未知市场不开发乏力，也使得超图在市场表现发面始终无法获得强劲增长，固然四平八稳，但与国人期望和自己目标还是有一定差距。超图，还没有形成自己的“道”，没有意识到把握行业终端需求的迫切性和必要性。

下面来谈中地。韩国三星的发展有目共睹，其成功秘诀之一在于“垂直整合”。也就是说，韩国三星的产业涵盖了电子产品上中下游，进行上下一体的垂直整合。既有闪存芯片这样的上游产品，也做液晶显示屏，也做终端的产品。上下一体的整合使得在市场开拓和成本控制方面拥有极大的优势，企业扛风险能力方面也大大增强。中地有这么一点点的味道，因为中地自己也说“全球最**公司”，啥都做。我都数不清中地有多少个项目组，哪些项目是他们不做的。但是这种的整合仍然粗放而原始。首先，中地忽视了根本，即基础软件开发平台的研发，全国上下几乎没有什么像样的开发商。使得其开发平台在业界口碑颇差，固然喜欢玩弄一下“搭建式”这种噱头，但其实质有着致命不足，也就是说中地的垂直整合，从内容上本身是不完善的。另外，在项目开发的这个市场上，缺乏创新性的进展。主要的几个侧重领域，国土、管线等，还是跟随型的，很少见到中地提一些特色的行业应用出来。思路上受到束缚，囿于传统应用领域的束缚而不可自拔。同时，专注项目的弊端又显露出来，比如处处树敌、比如项目不断变更需求拖累、投入与产出的无底洞等等。中地的最大问题在于，想垂直整合，却实际忽略了底层平台开发而把更多精力放在了项目开拓方面，业务多和复杂反而为其所累。

至于其他产业链上的公司，从长远看，我不看好。因为这跟我们长三角和珠三角地区的制造业公司没什么太大的区别。抗风险能力还是太弱，无法稳定和持续的发展。技术门槛较低，使得进入者可以轻易生产替代品，而缺乏其他领域的实力又使得公司易受外界因素而干扰。数据厂商的困惑在于持续的更新与持续的赢利，服务运营方面，面临着赢利模式与运营能力的双重考验。有人说内容为王，以地理信息内容为特色的数据厂商将是最后的赢家，那我告诉你，以内容这种基础信息为特色的厂商永远无法获得这个产业链利润的最高值。如果数据的成本仍然长时间占据较高的比例，这个行业永远无法发展。好比在其他生产领域，经营水泥、沙子、农作物的商家，永远不可能分到产业链上的优质利润空间。基础，诚然重要，却不足以支撑国产GIS软件公司复兴之梦。做数据的软件公司，也将长久的苟活于市场之上，无法承担国人企盼之重。

理想的发展模式是这样的，超图不仿学习中地，中地也不妨融合超图的优势和经验。加强目前对于事业部方面的投入，进行多领域的行业应用开拓。在传统市场，如政府、测绘、国土等，不需要解释GIS的重要作用的市场方面，以平台战略为主，继续抢班夺权，分割份额。而对于未知领域，进行由超图主导力量下的行业开拓，这些应用包括应急指挥中的空间信息应用、企业信息化中空间信息的整合、大众化服务的空间信息应用、政府各个业务部门的应用解决方案的剖析。这样面对这些市场，超图能够以一个“行业领袖”的角色出现，从而或者最大的利润空间。从资源方面，进行垂直整合。成立自己的数据部门或者与图商、测绘局合作形成一个利益团体，为超图的应用提供标准、规范、廉价的数据资源；保持现有的研发特色；加强行业开拓队伍的建设……最终目的是占领客户，赢得民心。也就是说，那个时候超图和中地带给人广大的印象，不是某一个单一的产品，而是一个无所不能，无所不包的服务机构。任何有关空间数据，空间信息方面的问题，都能得到满意的解决。

之所以规划这样的发展思路，原因在于，我们面对的正是一个刚刚掀起盖头的美丽的姑娘，有着广泛的应用前景和创新的赚钱模式。旧有的东西哪怕完全放弃，也只是冰山的一脚。几个信号，杰克蛋在提地理之道服务各种应用，IT具体开始涉足这个行业，这都表明了这个市场的广阔。值得注意的一个现象，前几天google涉足了“生活搜索”，也就是将日常的吃穿住这些内容进行搜索与分享，并结合地图。深度整合的时代已经开始，拥有核心竞争力得将是这些最熟悉市场与需求，最能提供合适服务的公司们。

多线作战是否会分化企业的精力，削弱企业的力量？其实本质上，各个业务方面并不存在什么资源方面的争夺。做数据的高手一般不是一个底层研发的高手，同时底层研发的力量也很少能投入到项目应用的研究之中。不同产业链阶段的业务，都有独立赢利的空间，不存在谁养活谁、谁拖累谁的问题，需要的就是一点前期的投入，而国产软件快速增加的知名度和品牌力量反而能带来帮助。中地超图成为最大的数据分销商不是没有可能，中地超图们从事应用开发，也有很强的品牌优势。

ESRI并不可怕，它终将陷入到茫茫的人民战争中，陷入到无所不包的国产软件产业链中包围中，败在国产软件的组合拳之下。杰克来中国传播地理之道，国产软件们也有能力实践符合中国需求的空间之道。