金融风暴中的3S业界——冬天不寒冷

      很欣喜得看到网站中有人探讨金融风暴与3S业界的影响，我的观点是冬天肯定无可避免的要到来，然而却未必寒冷，最可能的情况是一个暖冬。
       首先来看本次金融危机和国内经济下滑的原因是不同的。次贷危机是因为美国金融信贷的高度发达所造成的，在对于房价和经济乐观预期的情况下，由房贷衍生出了各种债券，而世界众多银行又投资了这种贷款，结果买次贷的民众因利率等问题无法承受而导致链条的崩裂。而国内经济下滑主要是过于依赖出口的产业结构，因西方国家购买力下降导致的经济下滑。另外从紧的货币政策使得房地产降温、美元贬值也是重要原因。
       此次金融危机跟前几次的冲击有所不同，并不是产能过剩造成的实体产业的滑坡，而是直接的金融体系的破坏。因此在这场风波中冲击最大的那些内功没有练好而就习练武功的地方，直接以服务业加入到全球化经济中的链条中，类似冰岛这种以金融服务业为支撑的国家自然危在旦夕。但总体而言，中国所受的影响大大小于西方国家。中国拥有这么复杂而庞大的经济体系，农业、制造业、服务业都共同发展，且拥有庞大的内部市场，所带来的影响相比其他国家会小一点。在面临危机的同时，正好也是调整国内产业结构，抄底海外优质资源的良好时机。
        国家经济不好，在各类预算的削减中，IT类预算往往是CFO们下手的第一选择。但是3S产业相对于整体的IT环境却有它的特殊性，日子会紧一点，却应该好于行业平均。
        首先，国家对于这个行业 应用需求，始终处于高速的膨胀之中，无论是政府还是企业GIS的应用水平都比较低，都是各个单位比较看好而且较感兴趣的领域。在IT预算紧缺的情况下，那些被做烂了的MIS系统将是最容易被砍掉的预算，而富有新鲜感的 GIS会有容身之地。当然，这个环境也会促使GIS应用向务实的方向发展，那些跟业务结合紧密，切实提高生产效率的系统反而有可能会加速建设，也是行业洗牌的一个契机。因此，3S企业需求拉动没问题
       其次， 从目前3S企业收入构成来看，刨除导航这种已经公众化的市场单独分析，大部分经费来源于政府投资和有实力的大型企业投资。如石油、通信等。做政府的生意是不幸中的万幸，中央政府刚刚推出了大额的投资计划。对于高新技术产业的政府投资不会减少，反而有可能增加。要知道国家国库充盈，为了减缓财富贬值的步伐，最好的办法是赶紧花出去，拉动产业经济。
        从外部环境看，目前国内走出国门的3S企业还是少出，即便是想超图这样已经宣称是亚洲品牌的企业，其海外收入也是一个象征性的数字。外部市场的压力反而不会造成什么冲击。倒是ESRI要过一个冬天，必然会影响其研发投入和对外扩展的脚步。
        3S的涵义太大，具体来分领域说说看——
         对于导航产业来讲，可能冬天会比较寒冷。对于上游的数据成产企业，资金流成为能否顺利过冬核心竞争力。随着人们钱袋子的萎缩，终端销售市场的下滑是必然的，几家导航数据公司本来就还没有熬到赚钱的时候，又面临新的考验。对于那些依赖外部融资的企业会更危险，投资方会把感受到的阵阵寒意迅速变为对盈利更加贪婪的渴望。苍蝇再小也是肉，上市圈钱路难行，亦可以杀鸡取卵，以图自保。数据行业洗牌，应该是时候了。剩者为王，经历过这次风雨洗礼的公司会成为中国今后数据业的寡头。
        对于基础平台厂商，超图、中地…… 这次风暴应该是一个机会。首先这些企业不是上市公司、也没有获得外部投行、私募的大量投资，基本赚的钱都在自己的手中而不是深套于股市和债券。从GIS项目的特点看，钱到了厂商手中往往是两三年前决定要花的钱，即便现在预算调整，也将会在未来两年后产生影响。而经济环境会促进人们对于产业结构的反思，会更加理性认识自主品牌，对其产品销售将是一个利好。只是超图股份的上市进程可能要放缓了，这让我不禁想起了金山的十年上市路。冲击纳斯达克偏偏赶上纳斯达克一泄千里与内控加强，转投港股又厉兵秣马数年。
        对于应用厂商。又是一次洗牌的过程，机遇挑战并存。国内GIS应用工程越做越大，到了一个从小项目到大项目，从作坊式公司到正规化规模化的阶段。鲤鱼跳龙门，正当其时。那些拥有核心技术，良好公司管理的公司，会逐渐强大起来；而大量的作坊式企业会就此死去。当然，一批公司的死去，同样会有更多的公司再次注册，重新成长。同时GIS行业同样要发掘类似网格化管理这样有影响力、有实际效果的代表应用项目，项目本源价值的回归，将灭掉很多的草莽，也诞生很多的大家。某种意义上看，一批职业经理人在灵图的失败，不啻于行业另外的一种悲哀。在自我小圈子与外部大空间中，GIS企业还是没有真正走出去。从表面的公司架构、资本构成，到深处的企业理念，文化架构，都还没有融入主流。技术也许可以装点门面，但是从业人员的气质与内涵，却是一个艰难的历程。
        相信冬天不寒冷，因为我们有暖气。