正元地信首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果

正元地信确定本次发行股份数量为 17,000 万股。

正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(联席主承销商):中银国际证券股份有限公司

联席主承销商:中信证券股份有限公司

特别提示

正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“正元地信”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可〔2021〕1785 号)。

本次发行采用向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的网下投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

本次发行的保荐机构(联席主承销商)为中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银证券”或“保荐机构(联席主承销商)”),联席主承销商为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”,中银证券及中信证券以下合称“联席主承销商”)。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为 17,000 万股。其中初始战略配售发行数量为 850 万股,占本次发行总数量的 5.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至联席主承销商指定的银行账户,本次发行最终战略配售数量为 850 万股,占发行总量的 5.00%。初始战略配售与最终战略配售股数一致,无需进行回拨。

网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 12,920 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%;网上初始发行数量为 3,230 万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,共 16,150 万股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为 1.97 元/股。

根据《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)和《正元地理信息集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,988.16 倍,超过 100 倍,发行人和联席主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%(即 1,615.00 万股)股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后,网下最终发行数量为 11,305.00 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 70.00%,网上最终发行数量为 4,845.00 万股,占扣除战略配售数量后发行数量的 30.00%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03761132%。

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